2017年新能源乘用車市場觀察:競爭加劇,微型化

2018-01-16 10:35| 發布者: 中騰新能源 | 查看: 723|

從年初的“慘淡”到逐步回溫,今年的新能源汽車市場在經過了2016年“騙補”和2017年退補力度下降后,最終取得了較不錯的成績。從各行業板塊看,乘用車依然是新能源汽車產業主體。

根據1月10日乘聯會最新數據顯示,2017年12月新能源乘用車共銷售98366輛,2017年全年新能源乘用車共銷售56萬臺,占新能源汽車銷售總量的75%左右。乘聯會秘書長崔東樹預計,2018年新能源乘用車銷量或達到70-75萬輛。 

市場競爭日趨激烈

相對2016年而言,2017年的新能源乘用車市場競爭更加白日化。

以車企為例,年銷量10萬以上車企從比亞迪1家增至2家。比亞迪雖然繼續稱霸,但優勢已經逐漸被北汽新能源縮小1萬臺以內,而在去年比亞迪銷量領先第二名吉利(包括吉利新能源、知豆和康迪系列產品)超過5萬輛。北汽新能源也成為國內首家年產銷超過十萬輛的純電動車企。

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2017年銷量前12名的車企中,除了眾泰汽車有小幅度下降以外,其他車企銷量都是大幅度提升,且總銷量多在2萬輛以上。值得一提的是,于2017年10月發布“香格里拉”計劃的長安汽車,2017年銷量達到29063輛,是2016年4952輛的近6倍,也表現出了在新能源汽車領域的決心。

從月度來看,由于公告重申和補貼退坡等因素的影響,前兩個月銷量驟減。而最后兩個月,由于補貼又將進一步降低等消息的傳出,或導致年底搶裝現場,最后兩個月實現大幅上漲,這也反映了政策還是新能源乘用車市場的重要影響因素。

此外,相對于2015年和2016年新能源乘用車市場銷量略有起伏不同,2017年實現了貫穿全年的環比持續增長,這一定程度上顯示出市場對新能源汽車的持續需求。

產品向小型化進一步擴大

一直以來,A00級都是純電動乘用車主體車型。但是2016年A00級產品在純電動乘用車銷售占比為44.7%,遠小于2014年的68.81%和2015年的63.06%,與此同時2016年A級車銷量占比大幅增加。這一度被譽為“新能源乘用車的高端化趨勢”。

純電動

2015年銷量

2016年銷量

2017年銷量

2015年占比

2016年占比

2017年占比

A00

71300

110979

302681

63%

45%

67%

A0

26986

39763

27493

24%

16%

6%

A

11840

95309

113541

10%

38%

25%

B

3131

2482

4871

3%

1%

1%

這一現象在2017年又被改變,去年A00級占到了純電動乘用車中銷售占比的67.4%。其中,單北汽EC系列一款車型銷量就達到了78079輛。

A00級車型進一步回歸主要得益于分時租賃市場的進一步擴大。行業人士指出,目前共享汽車市場大部分新能源車型為A00級車型,主要是因為購車成本低、實現盈利相對較快。

受此影響,去年8月22日,比亞迪總裁王傳福在接受媒體訪問時稱,比亞迪從明年開始,將主推10萬元以下的小微純電動車。其邏輯是,目前國內純電動車的銷量,絕大部分來自A0、A00級產品。

插電式

2015年銷量

2016年銷量

2017年銷量

2015年占比

2016年占比

2017年占比

A

42609

40656

88443

67%

51%

82%

B

20112

38351

19127

32%

48%

18%

C

801

450

0

1%

1%

0

插電混動主要是以A級占絕對主導,占比82.2%。遠高于2015年的67.1%和2016年的50.6%。相應的,B級從2015年的31.66%、2016年的46.7%,降至17.8%。C級2017年銷售數字則為0。 

2018年市場不應太樂觀

2017年新能源乘用車市場的進一步擴大,主要源于補貼目錄的穩定持續發放,以及雙積分政策等的刺激。但由于2018年補貼將進一步下降、雙積分延遲一年等原因。業界對于明年市場存有擔憂。

乘聯會秘書長崔東樹認為,如果今年地補政策也大面積退出,支持政策非線性退出超預期,對新能源車企發展會有較大沖擊,也不利于企業的長期規劃。崔東樹預計2018年新能源乘用車銷量或達到70-75萬輛。

確實,由于雙積分政策刺激,為取得更多積分,企業多選擇小微型車走量。根據雙積分政策,插電式每輛車價值2分,而純電動以續航為主導計算,最少可得兩分,最多5分,即要求純電動車型最少續航100km,大于350 km也只能得5分。

與之相矛盾的是,根據網傳2018年純電動乘用車補貼調整方案,單從續航里程來看,續航300km以下車型補貼都會大幅下降,這意味著超一半車型會面臨補貼大幅度降低。

雙積分政策將與補貼要求沖突。如何協調補貼與積分,也是企業需要面對的問題。畢竟,一輛車從設計到制成至少需要3至5年時間,企業整體規劃一般也會放眼5至10年。在新能源車增長動力從政策推動向市場拉動過程中,企業要學會取舍。

來源:第一電動網

作者:章漣漪

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